全球民用無人機在2014年迎來大約37.8萬架的銷量,其中工業(yè)級無人機銷量約12.6萬架,,消費級無人機銷量約25.2萬架,;在2015年大約銷售民用無人機56.9萬架,其中,,工業(yè)級無人機銷量約17.1萬架,,消費級無人機銷量約39.8萬架。
無人機的設計概念最早應用于軍工領域,。由于軍工設備具有較強的技術保密和行業(yè)壟斷性質(zhì),,民營企業(yè)和資本很難獲得準入。隨著世界范圍內(nèi)軍民融合戰(zhàn)略的實施和推進,,近幾年無人機技術在民用領域的應用獲得長足發(fā)展,。根據(jù)無人機應用領域,可分為消費級無人機和工業(yè)級無人機,。消費級無人機主要應用于個人航拍,;工業(yè)級無人機廣泛應用于農(nóng)業(yè)植保、國土勘測,、安防和電力巡檢等領域,。
全球無人機2013年市場規(guī)模20億美元,2014年市場規(guī)模達到27億美元,,同比增長35%,;2015年市場規(guī)模36億美元,同比增長33%,。預計2020年全球無人機市場規(guī)模將達到259億美元,,年均復合增長率達到42%。
全球民用無人機在2014年迎來大約37.8萬架的銷量,,其中工業(yè)級無人機銷量約12.6萬架,,消費級無人機銷量約25.2萬架;在2015年大約銷售民用無人機56.9萬架,,其中,,工業(yè)級無人機銷量約17.1萬架,消費級無人機銷量約39.8萬架,。IDC預測,,到2019年全球無人機年銷量將達民用到393萬架,其中消費級300萬臺,,CAGR達到60%,;工業(yè)級無人機銷量為93萬臺,,CAGR達到45%。
目前在工業(yè)級無人機細分應用領域,,政府采購占比45%,,消防25%,能源勘探10%,,地球勘測6%,,農(nóng)林漁業(yè)13%,商業(yè)廣播及其他1%,。預計未來各應用領域不同程度的放量增長,,將改變目前工業(yè)級無人細分應用占比。
2014年國內(nèi)民用無人機產(chǎn)品銷售規(guī)模15億元,,2015年銷售規(guī)模23.3億元,,同比增長55.3%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)預測,,2019年中國民用無人機市場銷售規(guī)模達到390萬臺,,合計約600億元。預計到2023年,,國內(nèi)民用無人機市場規(guī)模將會達到976.9億元,,年復合增長率59%。
預計到2023年,,我國民用無人機各細分應用領域的市場份額分別為:消費級及航拍無人機市場200億元,,農(nóng)業(yè)植保硬件銷售160億元,農(nóng)業(yè)植保服務485億元,,巡檢,、森林防火、警用安防等領域共計131.9億元,,合計976.9億元,。
目前,中國無人機市場尚未成熟,,對于希望進入此領域的無人機制造商來說,,中國市場前景廣闊,未來3年,,無人機將會應用到更廣泛的領域,,其中航拍無人機的出貨量有望增長七倍以上。IDC預測,,2019年中國市場消費級無人機出貨量將達到300萬臺,,較2016年的39萬臺實現(xiàn)大幅增長。保守預測2023年消費級及航拍無人機400萬臺,,每臺均價5000元,,則國內(nèi)消費級航拍無人機市場規(guī)模則達到200億元,。
中國人口老齡化進程加快,帶來一系列勞動力市場效應:勞動力價格持續(xù)上漲,、勞動參與率持續(xù)下降和勞動生產(chǎn)率面臨負面沖擊,,給我國農(nóng)業(yè)帶來巨大的沖擊,。目前中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率較低,,發(fā)展嚴重滯后于工業(yè)等行業(yè),如何大力發(fā)展新型農(nóng)用機械也是工業(yè)4.0重要主題之一,。
農(nóng)業(yè)植保無人機作為產(chǎn)業(yè)升級工具,,其市場規(guī)模及增速主要受以下幾方面因素影響:剛性需求、社會因素和工業(yè)化程度,。
從技術端分析,,國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無人機在較高的工業(yè)化率環(huán)境中,具備更高的信息化程度和更成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,,產(chǎn)品的智能性,、易操性和安全性指標更高;從價格端分析,,目前日本雅馬哈無人機單價80萬元,,而適合國內(nèi)分散化耕地特性的主流多旋翼無人機價格均價在14萬元左右,用戶更易于接受,,從而無人機植保作業(yè)將更易于推廣,。經(jīng)過10年(2013-2023)的發(fā)展后,中國農(nóng)業(yè)植保無人機作業(yè)滲透率會達到40%以上,。
截至2015年末,,全國耕地面積為20.25億畝,其中含有難以穩(wěn)定利用的耕地和根據(jù)國家政策需要逐步調(diào)整退耕的耕地,,適宜穩(wěn)定利用的耕地保有量為18.65億畝,。到2022—2023年,農(nóng)業(yè)植保無人機硬件銷售額將達到160億元,。
目前我國已形成華北,、東北、華東,、華中,、西北和南方電網(wǎng)共6個跨省區(qū)電網(wǎng),110kV以上輸電線路已達到近51.4萬公里,。我國每年電力行業(yè)整體投資約為1000億元,,其中硬件設施為73%,輸電設備在國家電網(wǎng)建設上比重越來越大,,隨著智能電網(wǎng)進程的推進,,對硬件設備的損點巡檢等作業(yè)要求更高,。隨著電網(wǎng)的日益擴大,巡線的工作量也日益加大,,平均20人巡線100公里/天,。因此傳統(tǒng)的巡線方式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代電力系統(tǒng)的廣泛需求。
按照巡檢總長51.4萬公里,、1次/周巡線頻率,、巡檢均速30Km/h計算,每年的飛行時數(shù)應為85.6萬小時,,單機年平均飛行小時數(shù)按照200小時計算,,則該領域無人機潛在需求架數(shù)約為4280架;按照均價50萬/架單價計算,,則電力巡線無人機市場規(guī)模為21.4億元,。
2011年,我國油氣管道總長為9.1萬公里,。其中天然氣管道約4.9萬公里,,原油管道2.3萬公里,成品油1.9萬公里,。2015年國內(nèi)油氣管道總長度達到14萬公里左右,。如果以無人機替代人力巡檢,按照電力巡檢的計算方法,,15萬公里的油氣管道潛在無人機需求量約為1170架,,市場規(guī)模5.8億元左右。
第八次全國森林資源清查顯示,,全國森林面積2.08億公頃,;?十三五規(guī)劃末全國森林面積計劃達2.23億公頃,,森林覆蓋率提升23.04%,。如果按每1萬平方公里配備6架無人機計算,覆蓋全國森林面積的潛在無人機需求量為1338架,;按照50萬/架的單價計算,,森林防火領域無人機市場規(guī)模為6.69億元。
近兩年無人機的興起,,引來了大量投資者的目光,,特別是美國監(jiān)管機構開始允許無人機進行有限商業(yè)運營,讓全球資本加速了在民用無人機領域的投資,。
2014Q3-2016Q2,,全球無人機市場投融資規(guī)模達到58689億美元,其中2015年投融資規(guī)模占統(tǒng)計區(qū)間70%,。其中,,國內(nèi)無人機公司投融資次數(shù)35次,,國外17次,投融資輪次主要集中在天使輪和A輪,。